In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Firmao CRM mit Billsby integrieren und welche Vorteile dies für Ihr Unternehmen haben kann. 

Billsby ist ein branchenführendes Unternehmen für Abonnementabrechnungssoftware, das Unternehmen bei der Verwaltung der Rechnungsstellung und dem Einzug wiederkehrender Zahlungen unterstützt. Von G2 als Abonnementabrechnungsplattform Nr. 1 eingestuft, optimiert Billsby die Abrechnungsvorgänge, bietet eine flexible Abonnementverwaltung, lässt sich in verschiedene Systeme integrieren und bietet Echtzeitanalysen, wodurch die Effizienz und Skalierbarkeit verbessert wird. Billsby bietet die einfachste und unkomplizierteste Lösung für Unternehmen, die sich für ein Abonnement-Abrechnungsmodell entscheiden, und hilft ihnen, ihr Abonnement-Umsatzpotenzial zu maximieren. 

Zapier ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Anwendungen und Tools zu integrieren und Ihre Arbeit zu automatisieren. Die Integration zwischen Zapier, Firmao und Billsby ermöglicht die automatische Übertragung von Daten zwischen diesen Plattformen. Wenn Sie eine Zahlung in Billsby erhalten, werden die Daten direkt an Firmao weitergeleitet und ein neues Geschäft erstellt. Dadurch können Sie viele zeitaufwändige Aktivitäten automatisieren.

Zapier – Auslöser und Aktionen

Die Integration zwischen Zapier, Firmao und Billsby bieten verschiedene Trigger und Aktionen an, um den Datenfluss zwischen diesen Plattformen zu automatisieren. Wir empfehlen Ihnen, es selbst zu überprüfen, um herauszufinden, wie Sie diese Software optimal nutzen können. 

Löst aus: sind die Ereignisse, die automatische Aktionen in der Integration auslösen. Der Auslöser kann beispielsweise ein in Billsby erstellter Kunde oder eine neue Aufgabe in Firmao sein.

Aktionen: sind die spezifischen Aktionen, die aufgrund von Auslösern ausgeführt werden. Wenn beispielsweise ein neuer Kunde erstellt wird, kann in Firmao ein neuer Deal erscheinen.

Was muss getan werden, um Anwendungen in Zapier zu verbinden?

Firma: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, klicken Sie auf die Schaltfläche in der rechten Ecke (mit dem Buchstaben A – Admin) und klicken Sie auf „Unternehmenseinstellungen“. Auf der linken Seite haben Sie verschiedene Kategorien – klicken Sie auf Integrationen. Klicken Sie oben auf „API“ und dann auf „API aktivieren“. Hier finden Sie API-Login und Passwort – das sind die Anmeldeinformationen, die Sie für die Anmeldung bei Zapier benötigen. Den Rest können Sie einfach über Zapier einstellen.

Billsby: Wenn Sie Ihr Billsby-Konto zum ersten Mal mit Zapier verbinden, werden Sie aufgefordert, Ihre Unternehmensdomäne und Ihren API-Schlüssel anzugeben. Die Unternehmensdomäne finden Sie in der URL Ihres Browsers, wenn Sie in Billsby angemeldet sind. Die API finden Sie, indem Sie zum Billsby-Kontrollfeld navigieren und auf Einstellungen > Konfiguration > API-Schlüssel und Webhooks klicken. Dort befindet sie sich auf der Registerkarte „API-Schlüssel“.

So erstellen Sie einen funktionierenden Zap:

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Billsby als Auslöser und Firmao als Aktion einen funktionierenden Zap erstellen – natürlich können Sie es selbst testen und andere interessante Zaps mit diesen Softwareprogrammen zusammen erstellen – es erwarten Sie viele Möglichkeiten!

1. Wählen Sie einen Auslöser, Billsby – dies wird der Faktor sein, der die Automatisierung auslöst, z. Bezahlung erfolgreich.
2. Konfigurieren Sie den ersten Schritt.
3. Testen Sie die Leistung von Zap.
4. Zweite Stufe konfigurieren – Wählen Sie Firmao und wählen Sie aus, welche Aktion der Auslöser aktivieren soll, z. In Firmao wird eine neue Aufgabe erstellt.
5. Konfigurieren Sie den ersten Schritt. 
6. Geben Sie die Daten ein – entscheiden Sie, welchen Namen die Aufgabe haben soll, wählen Sie die Priorität für die Aufgabe aus, wählen Sie den Status aus und fügen Sie optional die Beschreibung hinzu. 
7. Testen Sie die Leistung von Zap.
8. Die Automatisierung ist fertig! Wenn eine neue Zahlung erfolgreich ist, benachrichtigt eine Aufgabe in Firmao Ihre Mitarbeiter.  

Die Vorbereitung des gesamten Zap dauerte weniger als 5 Minuten. Natürlich gibt es mehr als eine Möglichkeit, den Zap zu erstellen. Testen Sie selbst, um die perfekte Verbindung zwischen unseren Softwares zu finden.  

Wie Sie von Firmao CRM mit Billsby profitieren können

• Automatisierte Abrechnung
  • Vereinfachen Sie Ihre Abrechnung.
  • Erleben Sie den Komfort einer effizienten Abonnementverwaltung und einer nahtlosen wiederkehrenden Abrechnung. 

• Nahtlose Synchronisierung von Kundendaten
  • Erzielen Sie eine mühelose Synchronisierung von Kundendaten über beide Systeme hinweg.
  • Durch diese Integration werden Kundeninformationen, Abonnementdetails und Zahlungsaufzeichnungen auf beiden Plattformen konsistent aktualisiert. 
  • Genießen Sie eine einheitliche Perspektive auf Kundeninteraktionen und Rechnungsverlauf, die Ihrem Vertriebsteam dabei helfen kann, personalisiertere Angebote zu erstellen.

• Verbesserte Kundenbindung
  • Verbessern Sie die Kundenbindung, indem Sie die Fähigkeit dieser Integration nutzen, Kundeninteraktionen, Abonnementpräferenzen und Rechnungsstatus zu verstehen. 
  • Erschließen Sie Möglichkeiten für personalisierte Kommunikation, gezielte Angebote und proaktiven Support und stärken Sie so Ihre Kundenbeziehungen.

• Aufschlussreiche Berichte und Analysen
  • Kombinieren Sie Daten von Firmao CRM und Billsby, um wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, die Abonnementleistung und Umsatzkennzahlen zu erhalten. 
  • Nutzen Sie diese integrierten Daten, um wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, Umsätze zu prognostizieren und Wachstumschancen zu identifizieren.

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