Erleichtern Sie Ihren Außendienstmitarbeitern das Leben – integrieren Sie Firmao CRM mit Pepadocs!

Veröffentlicht: 01.03.24Management

In diesem Artikel zeigen wir, wie man eine Verbindung herstellt Firmao mit Pepadocsund wofür Sie diese Integration nutzen können. Es ist extrem einfach, weil es durchgemacht wird Zapier.

Pepadocs ist eine in der Schweiz renommierte Lösung, die die Erstellung von Dokumenten und Berichten mit einem modernen Ansatz für digitale Interventionsberichte rationalisiert. Mit Pepadocs können Unternehmen mühelos eine Vielzahl von Dokumenten erstellen, anpassen und verwalten, von Interventionsberichten bis hin zu digitalen Produktpässen.

Durch Tools zum Erstellen benutzerdefinierter Berichtsvorlagen und zur Automatisierung zahlreicher Aspekte des Prozesses der Informationserfassung und Erstellung PDF-spezifischer Berichte bietet die Plattform eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich automatisierter Dokumentenerstellung und kollaborativer Arbeitsbereichsfunktionen, die alle über eine intuitive Weboberfläche zugänglich sind mobile Applikation. Ob Sie offline mit unserer iOS- oder Android-App arbeiten oder neue Berichte erstellen, Pepadocs zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit und Personalisierung aus.

Die Integration zwischen Pepadocs und Firmao ist sehr einfach einzurichten, da Sie sie verwenden können bereits konfigurierte Vorlagen.

Zapier – Auslöser und Aktionen

Die Integration zwischen Zapier, Firmao und Pepadocs bietet verschiedene Trigger und Aktionen, um den Datenfluss zwischen diesen Plattformen zu automatisieren.

Löst aus: sind die Ereignisse, die automatische Aktionen in der Integration auslösen. Der Auslöser kann beispielsweise eine neue Aufgabe, eine neue Rechnung, ein neuer Deal oder ein neues Unternehmen in Firmao sein.

Aktionen: sind die spezifischen Aktionen, die aufgrund von Auslösern ausgeführt werden. Wenn beispielsweise in Firmao eine neue Aufgabe hinzugefügt wird, kann in Pepadocs ein neuer Bericht erstellt werden.

Was muss getan werden, um Anwendungen in Zapier zu verbinden?

Firma: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, klicken Sie auf die Schaltfläche in der rechten Ecke (mit dem Buchstaben A – Admin) und klicken Sie auf „Unternehmenseinstellungen“. Auf der linken Seite haben Sie verschiedene Kategorien – klicken Sie auf Integrationen. Klicken Sie oben auf „API“ und dann auf „API aktivieren“. Hier finden Sie API-Login und Passwort – das sind die Anmeldeinformationen, die Sie für die Anmeldung bei Zapier benötigen. 

Pepadocs: Sie müssen einen API-Schlüssel erwerben. Gehen Sie zu Ihrem Management Panel unter „Connectors“. Anschließend können Sie Ihren API-Schlüssel erstellen und in Zapier eingeben.

Wie erstelle ich einen funktionierenden Zap? 

Dank Zap Templates ist die Verbindung von Firmao mit Pepadocs sehr einfach. Natürlich können Sie es selbst testen und manuell andere interessante Zaps mit diesen Softwareprogrammen zusammen ausführen – es erwarten Sie viele Möglichkeiten!

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Zap zu erstellen:

  1. (Empfohlen) Sie können bereits vorbereitete Zap-Vorlagen verwenden. Es gibt 4 vorkonfigurierte Vorlagen, die den Datenfluss zwischen Apps automatisieren können – egal, ob Sie Firmao als Auslöser oder als Aktion benötigen. Dies ist eine sehr einfache Lösung, da dafür nur wenige Anmeldeinformationen des Benutzers erforderlich sind.
  1. Sie können Zap manuell konfigurieren, indem Sie die gewünschten Auslöser und Aktionen aus der Liste in Zapier auswählen. Dies erfordert eine manuelle Konfiguration aller Aspekte von Zap. Dies kann jedoch von Vorteil sein, wenn Sie spezielle Anforderungen haben, die die Vorlage nicht erfüllt.

Wie können Sie von Firmao CRM in Kombination mit Pepadocs profitieren?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Integration Firmao mit Pepadocs kann die Gesamteffizienz in Ihrem Unternehmen deutlich verbessern. Hier sind einige wichtige Vorteile, die wir hervorheben möchten:

  • Nahtlose Datenintegration: Durch die Integration von Firmao CRM mit Pepadocs können Unternehmen relevante Kundendaten nahtlos aus dem CRM-System in ihre Dokumente übernehmen und so Genauigkeit und Konsistenz über alle Kommunikationskanäle hinweg gewährleisten. Darüber hinaus kann jedes Dokument einem anderen Kunden zugeordnet werden, wodurch die Historie der Aktivitäten mit diesem angezeigt wird.
  • Effizienz und Zeitersparnis: Die Automatisierungsfunktionen von Pepadocs ermöglichen es Unternehmen, zahlreiche Aspekte des Dokumenterstellungsprozesses zu automatisieren und so Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Durch die Integration mit Firmao kann diese Automatisierung auf Kundendaten ausgeweitet werden, was den Prozess weiter rationalisiert.
  • Anpassung und Personalisierung: Pepadocs bietet Tools zum Erstellen benutzerdefinierter Berichtsvorlagen, mit denen Unternehmen Dokumente an ihre spezifischen Bedürfnisse und Markenrichtlinien anpassen können. Durch die Integration mit Firmao wird sichergestellt, dass diese benutzerdefinierten Dokumente problemlos relevante Kundendaten integrieren können, was eine personalisierte Kommunikation mit Kunden ermöglicht.
  • Umfassende Berichterstattung: Pepadocs unterstützt die Erstellung verschiedenster Dokumente, vom Interventionsbericht bis zum digitalen Produktpass. Durch die Integration mit Firmao wird sichergestellt, dass in diese Berichte relevante Kundendaten einbezogen werden können, sodass Unternehmen umfassende Einblicke in ihre Kundenbeziehungen und -interaktionen erhalten.
  • Besserer Arbeitsablauf: Die Integration von Firmao CRM mit Pepadocs optimiert den Arbeitsablauf des Unternehmens. Außendienstmitarbeiter können von überall aus problemlos auf Daten zugreifen, wenn sie spezifische Kundeninformationen benötigen. Darüber hinaus können Mitarbeiter über das CRM miteinander kommunizieren, wodurch viele schwierige Probleme gelöst werden können.
Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Verantwortlich für die Überwachung aller Aspekte der operativen Aktivitäten des Unternehmens. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der CRM-Softwarebranche und leitet erfolgreich Teams in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb und Kundendienst. Er ist dafür verantwortlich, das Wissen und die Bekanntheit von Firmao bei den Kunden zu steigern.

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