In diesem Artikel zeigen wir, wie man eine Verbindung herstellt Firmao mit FreeAgentund wofür Sie diese Integration nutzen können. Es ist extrem einfach, weil es durchgemacht wird Zapier.

FreeAgent ist eine preisgekrönte Cloud-Buchhaltungssoftware für Buchhalter, Buchhalter und deren Kleinunternehmenskunden. Mit über 150.000 Kunden und unübertroffenem Support vereinfacht FreeAgent die Kundenverwaltung und bietet Ihnen die Funktionen und Einblicke, die Sie für den Erfolg Ihrer Praxis benötigen.

FreeAgent ist für Kunden benutzerfreundlich und bietet problemlose Spesenverfolgung, Rechnungsstellung und Bankdaten. Damit können Sie auf alle Funktionen zugreifen, die Sie und Ihre Kunden benötigen, einschließlich MTD-konformer Umsatzsteuererklärung, Selbstbeurteilung, Körperschaftssteuer, Abschlussabrechnungen und vielem mehr mehr. Unsere preisgekrönte mobile App für iOS und Android gibt Kunden die Freiheit, unterwegs Rechnungen zu erstellen und Ausgaben zu erfassen.

Zapier ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Anwendungen und Tools zu integrieren und so Ihre Arbeit zu automatisieren. Die Integration zwischen Zapier, Firmao und FreeAgent ermöglicht die automatische Übertragung von Daten zwischen diesen Plattformen. Wenn Ihr Vertriebsteam eine neue Rechnung in Firmao hinzufügt, werden die Daten direkt an FreeAgent weitergeleitet und eine neue Aufgabe für Ihr Buchhaltungsteam erstellt. Dadurch können Sie viele zeitaufwändige Aktivitäten automatisieren und sicherstellen, dass Sie über aktuelle Daten verfügen.

Was muss getan werden, um Anwendungen in Zapier zu verbinden?

Firma: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, klicken Sie auf die Schaltfläche in der rechten Ecke (mit dem Buchstaben A – Admin) und klicken Sie auf „Unternehmenseinstellungen“. Auf der linken Seite haben Sie verschiedene Kategorien – klicken Sie auf Integrationen. Klicken Sie oben auf „API“ und dann auf „API aktivieren“. Hier finden Sie API-Login und Passwort – das sind die Anmeldeinformationen, die Sie für die Anmeldung bei Zapier benötigen. Den Rest können Sie einfach über Zapier einstellen.

FreeAgent: Wenn Sie FreeAgent mit Zapier verbinden, melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen Ihres FreeAgent an. Klicken Sie dann auf „Autorisieren“, um die Verbindung zu aktivieren. 

So erstellen Sie einen funktionierenden Zap:

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Firmao als Auslöser und FreeAgent als Aktion einen funktionierenden Zap erstellen – natürlich können Sie es selbst testen und andere interessante Zaps mit diesen Softwareprogrammen zusammen erstellen – es erwarten Sie viele Möglichkeiten! Unser Anwendungsfall wird nützlich sein, um das Vertriebsteam mit der Buchhaltung in Ihrem Unternehmen zu verbinden. 

1. Wählen Sie ein Trigger-Firma – dies ist der Faktor, der die Automatisierung auslöst, z. Neue Rechnung.
2. Konfigurieren Sie den ersten Schritt.
3. Überprüfen Sie die Daten und testen Sie die Leistung von Zap.
4. Zweite Stufe konfigurieren – Wählen Sie FreeAgent und legen Sie fest, welche Aktion der Auslöser aktivieren soll, z. Die neue Aufgabe wird für Ihre Buchhalter erstellt 
5. Geben Sie die Daten ein, die Sie von Firmao übertragen möchten, z. Name eines Unternehmens, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Datum, Betrag. 
6. Testen Sie die Leistung von Zap.
7. Die Automatisierung ist fertig! Wenn Ihr Vertriebsteam eine neue Rechnung hinzufügt, wird die Aufgabe für Buchhalter daher in FreeAgent eingehen.

Die Vorbereitung des gesamten Zap dauerte weniger als 5 Minuten. Natürlich gibt es mehr als eine Möglichkeit, den Zap zu erstellen. Testen Sie selbst, um die perfekte Verbindung zwischen unseren Softwares zu finden.  

Wie Sie von FreeAgent mit Firmao profitieren können

Es besteht kein Zweifel, dass die Integration von Firmao mit FreeAgent die Gesamteffizienz in Ihrem Unternehmen erheblich verbessern kann. Hier sind einige wichtige Vorteile, die wir hervorheben möchten:

1. Optimiertes Finanzmanagement: Die Integration von FreeAgent mit Firmao optimiert Ihre Finanzprozesse. Firmao erleichtert die Kundenverwaltung, während FreeAgent Buchhaltungsaufgaben übernimmt. 
2. Automatisierte Datensynchronisierung: Die Integration von FreeAgent und Firmao automatisiert die Datensynchronisierung, reduziert die manuelle Eingabe und minimiert Fehler, die bei der manuellen Datenübertragung zwischen Systemen auftreten können. 
3. Verbesserte Effizienz: Die Zusammenarbeit von FreeAgent mit Firmao steigert die allgemeine Effizienz des Finanzmanagements, sodass Sie weniger Zeit für Verwaltungsaufgaben und mehr für das Geschäftswachstum aufwenden können. 
4. Erweiterte finanzielle Einblicke: Durch die Konsolidierung von Finanzdaten an einem Ort erhalten Sie tiefere Einblicke in die Finanzlage Ihres Unternehmens. Die detaillierten Berichte und Analysen von FreeAgent ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung bezüglich Ihrer Finanzen. 
5. Optimiertes Kundenmanagement: Die Kundenverwaltungsfunktionen von Firmao ergänzen die Funktionen von FreeAgent und bieten zusätzliche Tools für die Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dazu gehören die Verfolgung des Kommunikationsverlaufs und die Pflege von Kundeninformationen. 
6. Gesicherte Konformität und Genauigkeit: Sowohl FreeAgent als auch Firmao tragen dazu bei, die Steuervorschriften einzuhalten und die Richtigkeit der Finanzunterlagen sicherzustellen. Durch die Nutzung beider Plattformen reduzieren Sie das Fehlerrisiko und halten Ihre Finanzdaten aktuell und präzise. 

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