Wann sollten Verkäufe von Excel nach CRM übertragen werden?

Veröffentlicht: 31.05.22CRM
When to transfer sales from Excel to CRM

Excel ist ein häufig verwendetes Tool zur Verwaltung von Verkaufsdaten, aber wenn ein Unternehmen wächst, kann es umständlich werden und zu Fehlern führen, sich ausschließlich auf Excel zu verlassen. Hier kommt ein CRM-System ins Spiel.

Wenn Sie feststellen, dass Sie Excel-Tabellen ständig aktualisieren und dies zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre Verkaufsdaten in ein CRM-System zu übertragen. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Verkaufsprozess zu rationalisieren und Fehler zu reduzieren, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Unternehmens zu konzentrieren.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, auf ein CRM-System umzusteigen, ist, wenn Ihr Team wächst. Mit mehr Teammitgliedern kann es schwierig werden, Verkaufsdaten in einer gemeinsamen Excel-Tabelle zu verwalten, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten.

Wenn es Ihnen außerdem schwer fällt, Kundeninteraktionen zu verfolgen oder Möglichkeiten für Upselling und Cross-Selling zu identifizieren, kann Ihnen ein CRM-System dabei helfen, diese Daten effektiver zu verwalten und zu analysieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es an der Zeit ist, den Wechsel zu einem CRM-System in Betracht zu ziehen, wenn Sie zu viel Zeit mit der Verwaltung von Verkaufsdaten in Excel verbringen, Probleme haben, Daten mit einem wachsenden Team zu verwalten, oder Kundendaten nicht effektiv analysieren können.

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Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. Ein Experte mit langjähriger Erfahrung im Kundenservice. Firmao hat keine Geheimnisse vor ihm. Dank der kontinuierlichen Arbeit mit Kunden weiß er genau, mit welchen Problemen Unternehmen ohne die richtige Software konfrontiert sind.

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