Als Anlageberater liegt Ihr Hauptaugenmerk darauf, Ihren Kunden dabei zu helfen, ihr Vermögen zu mehren. Dazu müssen Sie viele Informationen im Auge behalten, darunter Kundenkontaktinformationen, Anlagepräferenzen und finanzielle Ziele. Hier kann ein Customer-Relationship-Management-Programm (CRM) Abhilfe schaffen. CRM-Programme können Anlageberatern dabei helfen, Kundendaten und -interaktionen zu verwalten, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Kommunikation zu verbessern. Allerdings sind nicht alle CRMs gleich. Hier sind einige Funktionen, auf die Sie bei der Auswahl eines CRM-Programms für Anlageberater achten sollten.
- Anpassung: Ihr CRM-Programm sollte an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassbar sein. Suchen Sie nach einem Programm, mit dem Sie benutzerdefinierte Felder erstellen können, um Informationen zu verfolgen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.
- Integration: Ein CRM-Programm, das sich in Ihre anderen Systeme integrieren lässt, kann Zeit sparen und Fehler reduzieren. Suchen Sie nach einem Programm, das sich in Ihr Portfolioverwaltungssystem, Ihre Finanzplanungssoftware und E-Mail integrieren lässt.
- Berichterstattung: Ein gutes CRM-Programm sollte in der Lage sein, Berichte zu erstellen, die Ihnen Einblicke in Ihr Unternehmen geben. Suchen Sie nach einem Programm, das Berichte zu Kundendemografie, verwaltetem Vermögen und Einnahmen erstellen kann.
- Workflow-Automatisierung: Automatisierung kann Zeit sparen und Fehler reduzieren. Suchen Sie nach einem Programm, das Arbeitsabläufe wie das Onboarding neuer Kunden, das Erstellen von Anlagevorschlägen und das Versenden von Kontoauszügen automatisieren kann.
- Mobile Erreichbarkeit: Als Anlageberater sind Sie oft unterwegs. Suchen Sie nach einem CRM-Programm, das über eine mobile App zugänglich ist, damit Sie auch unterwegs auf Kundeninformationen zugreifen können.
- Sicherheit: Sicherheit ist wichtig im Umgang mit sensiblen Kundendaten. Suchen Sie nach einem Programm mit starker Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie Datensicherung und -wiederherstellung.
- Skalierbarkeit: Ihr Unternehmen kann im Laufe der Zeit wachsen, und Ihr CRM-Programm sollte in der Lage sein, mit Ihnen zu wachsen. Suchen Sie nach einem Programm, das eine steigende Anzahl von Clients und Benutzern aufnehmen kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein CRM-Programm Anlageberatern dabei helfen kann, Kundendaten und -interaktionen zu verwalten, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Kommunikation zu verbessern. Suchen Sie bei der Auswahl eines CRM-Programms nach einem anpassbaren Programm, das sich in Ihre anderen Systeme integrieren lässt, Berichte generiert, Arbeitsabläufe automatisiert, über eine mobile App zugänglich ist, hohe Sicherheit bietet und skalierbar ist. Indem Sie sich für ein CRM-Programm mit diesen Funktionen entscheiden, können Sie die Effizienz und Effektivität Ihres Unternehmens verbessern.
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